Бесплатная диагностика
✓ Ответственный, следующий шаг и срок
Предложение → решение → подтверждённый статус.
КОРПОРАТИВНАЯ ЗАЯВКА И СТАТУС
●   Команда видит заявку и следующий ответ
↘ ↙
КОМПАНИЯ · ЗАДАЧА · ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Страховая задача → актуальное предложение → подтверждённый статус.
✓ Компания, задача и сведения связаны
ЗАЯВКА → СВЕДЕНИЯ → ПРЕДЛОЖЕНИЕ → ПОЛИС → СОПРОВОЖДЕНИЕ
Предложение · статус · ответ
●   ПРОЦЕССЫ. CRM. ЛЮДИ.

Битрикс24 для страховой компании

Построим в Битрикс24 работу с корпоративными заявками на страхование: от обращения компании и сбора исходных сведений до актуального предложения, подтверждённого статуса полиса и следующего контакта.
Вместе с руководителем, менеджерами и продуктовыми специалистами разбираем, как сейчас проходит корпоративная заявка. Согласуем роли и правила, настраиваем Битрикс24, обучаем команду и помогаем запустить новый порядок работы.
Золотой партнёр Битрикс24
Внедрение · Настройка · Сопровождение

Как корпоративная заявка проходит от обращения до сопровождения

01 Обращение
02 Сведения
03 Предложение
04 Статус полиса
05 Сопровождение

01. Обращение и страховая задача

Компания обращается за страхованием. Менеджер фиксирует организацию, контактных лиц, направление или задачу, ответственного и срок предметного ответа. У заявки появляется владелец, а клиент понимает, что произойдёт дальше.
01 · Обращение и страховая задача
1. Компания, контакты и задача
2. Ответственный и срок ответа
↓
У заявки появился владелец
✓ Следующий шаг понятен

02. Исходные сведения и специалист

Менеджер собирает нужные сведения или ссылку на их защищённый источник, отмечает пробелы и передаёт понятный запрос продуктовому специалисту. В заявке остаются ответственный за уточнение и срок следующего ответа клиенту.
02 · Исходные сведения и специалист
1. Нужные сведения и источник определены
2. Пробелы переданы специалисту
↓
Ответственный за уточнение назначен
✓ Срок ответа клиенту сохранён

03. Предложение и согласование

Когда предложение готово, команда связывает с заявкой его актуальную версию, вопросы клиента и изменения после обсуждения. Менеджер фиксирует принятое решение и следующий шаг, поэтому участники не работают с разными файлами.
03 · Предложение и согласование
1. Актуальная версия предложения связана
2. Вопросы и изменения сохранены
↓
Решение клиента зафиксировано
✓ Участники видят одну версию

04. Решение и статус полиса

Согласие клиента ещё не означает, что договор или полис оформлен. Менеджер получает подтверждённый статус из назначенного источника, сохраняет открытые вопросы и сообщает клиенту, какое действие требуется дальше.
04 · Решение и статус полиса
1. Решение клиента сохранено
2. Статус полиса проверен в источнике
↓
Открытые вопросы и действие сохранены
✓ Клиент получает подтверждённый ответ

05. Сопровождение и следующий запрос

По действующему договору команда отвечает на вопросы, фиксирует изменения и возвращается к продлению или новой задаче по реальному основанию. Обращение по страховому случаю передаётся в отдельный маршрут, а клиент видит, кто продолжает работу и когда ждать ответ.
05 · Сопровождение и следующий запрос
1. Вопросы по договору и изменения сохранены
2. Основание следующего контакта определено
↓
Ответственный за сопровождение назначен
✓ Страховой случай — отдельный маршрут

Где корпоративная заявка теряет управление

01
Компания оставила заявку. Кто и когда вернётся с предметным ответом?
Страховая задача, исходные сведения и уточнения разошлись по форме, звонку и почте. Запрос передали специалисту, но у клиента нет ответственного и срока ответа.
ЧТО НАСТРОИМ
компанию и контактных лиц, страховую задачу, недостающие сведения, ответственного и срок предметного ответа.
↗
02
Условия обсуждали несколько раз. Какая версия предложения актуальна?
Менеджер, специалист и клиент опираются на разные расчёты или файлы. Непонятно, что уже принято, что изменилось и какой вопрос остаётся открытым.
ЧТО НАСТРОИМ
ссылку на актуальную версию, вопросы клиента, принятое решение, ответственного и следующий шаг.
↗
03
Клиент согласился. Полис оформлен и когда возвращаться с продлением?
Коммерческая сделка закрыта, а подтверждённый статус договора или полиса и основание следующего контакта остались в другой системе или в памяти сотрудника.
ЧТО НАСТРОИМ
проверенный статус и его источник, открытые вопросы, ответственного за сопровождение и следующий контакт по сроку или запросу клиента.
↗

Битрикс24 — единое окно клиентской команды

В Битрикс24 команда видит актуальное состояние работы с компанией: что запросил клиент, каких сведений не хватает, какое предложение обсуждают, кто отвечает и что должно произойти дальше.
Менеджеру — актуальная заявка и предложение
Компания и контактные лица, их роли, страховая задача, недостающие сведения, владелец вопроса, срок ответа, актуальная версия предложения, решение клиента и подтверждённый статус договора или полиса.
Руководителю — где маршрут ждёт решения
Заявки без владельца, запросы без нужных сведений, предложения без ответа, несколько рабочих версий, согласие без подтверждённого статуса и действующий договор без ответственного за вопрос или продление.
Страховой контур остаётся профильным
Расчёт риска и тарифа, андеррайтинг, выпуск и учёт полисов, документы, платежи и урегулирование остаются в назначенных системах. В Битрикс24 клиентская команда использует нужные сведения, проверенный статус и ссылку на источник.

Вот что мы делаем:

Разбираемся в ваших процессах
Смотрим, как реально работает компания: продажи, задачи, согласования, коммуникации, документы и ответственность.
Описываем процессы понятным языком
Фиксируем договорённости в BPMN, чтобы команда одинаково понимала, как должен идти процесс.
Настраиваем Битрикс24
CRM, сделки, лиды, роботы, права, телефония, открытые линии, задачи, отчёты, интеграции и бизнес-процессы.
Обучаем команду
Показываем сотрудникам, как работать в системе без страха, хаоса и “а куда теперь нажимать?”.
Остаёмся рядом
Поддерживаем, донастраиваем, отвечаем на вопросы и помогаем улучшать систему после запуска.

Форматы работы с нами

Формат нашей доброй воли и широкой души
Бесплатно
Для тех, кто хочет быстро разобраться с проблемой в Битрикс24: CRM, роботы, сделки, права, телефония, открытые линии, формы или интеграции.
Перейти в чат
Поддержка Битрикс24
от 37 800 ₽/мес
Для компаний, которым нужен быстрый ответ, помощь сотрудникам и регулярное решение мелких проблем.
Купить
Сервисное сопровождение
от 78 750 ₽/мес
  • Для бизнеса, где Битрикс24 уже работает, но процессы требуют аудита, настройки и регулярного улучшения.
Купить
Проектное внедрение
от 157 500 ₽/мес
  • Для компаний, которым нужно глубоко разобрать процессы, настроить Битрикс24 и запустить систему изменений.
Купить

Обсудим вашу задачу

Оставьте телефон — свяжемся и обсудим, как организовать в Битрикс24 работу с корпоративными заявками вашей страховой компании.
Телефон: +7 (831) 231-21-23
Почта: support@sovetov-as.ru
Написать в Telegram  ↗
Политика обработки персональных данных

Частые вопросы

Made on
Tilda