Бесплатная диагностика
✓ Следующий шаг не потерян
Причина → новая версия → повторный маршрут.
ВОЗВРАТ И СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
●   Причина ожидания видна
↘ ↙
ДОГОВОР · РОЛИ · РЕШЕНИЕ
Черновик → рабочая версия → решение.
✓ Ответственный назначен
ВЕРСИЯ → РОЛИ → РЕШЕНИЕ → ВОЗВРАТ → СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
Версия · решение · ответственный
●   ПРОЦЕССЫ. CRM. ЛЮДИ.

Автоматизация согласования договоров в Битрикс24

Построим понятный маршрут договора — от черновика до решения.
Согласуем роли, версии, возвраты и результат этапов. Затем настроим маршрут в Битрикс24 и проверим, что участники видят актуальный документ, ответственного и следующий шаг.
Золотой партнёр Битрикс24
Внедрение · Настройка · Сопровождение

Как построим согласование

01 Вход
02 Роли
03 Возвраты
04 Настройка
05 Проверка

01. Определяем вход и результат

Фиксируем, что приходит в процесс, какая версия считается рабочей и каким решением заканчивается согласование.
01 · Вход
Черновик договора
Рабочая версия
↓
Вход и результат
✓ Объект согласования понятен

02. Согласуем роли и маршрут

Определяем владельца результата, согласующих, последовательные и параллельные этапы, исключения и замещение.
02 · Роли
Владелец результата
Согласующие
↓
Основной маршрут
✓ Решение назначено роли

03. Разбираем версии и возвраты

Уточняем, куда возвращается документ, кто готовит новую версию и с какого места продолжается маршрут.
03 · Возвраты
Причина возврата
Новая версия
↓
Повторный маршрут
✓ Следующий шаг не потерян

04. Настраиваем Битрикс24

Выбираем подходящие инструменты, права, задачи, уведомления и контрольные действия для согласованного процесса.
04 · Настройка
Задачи и права
Уведомления и сроки
↓
Маршрут в Битрикс24
✓ Участники видят своё действие

05. Проверяем сценарии и запускаем

Проходим согласование, отказ, возврат, отсутствие участника и изменение условий. Показываем команде новый порядок.
05 · Проверка
Обычный договор
Исключение и отсутствие
↓
Контрольные сценарии
✓ Маршрут готов к запуску

Знакомая ситуация?

01
Согласуют не ту версию
Правки приходят по почте и в чатах. Участник открывает старый файл, а решение уже относится к другому документу.
ЧТО ДЕЛАЕМ
определяем актуальную версию и связываем с ней решения участников.
↗
02
Договор завис без ответственного
Задача создана, но непонятно, кто должен принять решение и когда процесс продолжится.
ЧТО ДЕЛАЕМ
назначаем владельца результата, роли этапов и правило замещения или эскалации.
↗
03
Возврат пришёл. Следующий шаг потерялся
В комментарии есть замечание, но неясно, кто готовит новую версию и какие согласования нужно повторить.
ЧТО ДЕЛАЕМ
описываем возврат как отдельную ветку с причиной, получателем и повторным маршрутом.
↗

Одно окно для версии и решения

До настройки файлы, замечания и сроки живут в разных каналах. После участник видит актуальную версию, своё действие и результат предыдущего этапа. Руководителю понятны текущий ответственный, причина ожидания и договоры без следующего шага. Открытая задача сама по себе не означает согласование: этап заканчивается решением уполномоченной роли.
Договор — версия и этап
Актуальная версия, тип договора и текущий этап.
Решение — роль и следующий шаг
Роль, решение, причина и следующий ответственный.
Версия · решение · ответственный · следующий шаг
✓ Причина ожидания видна

согласованный маршрут договора в выбранных границах · правила версий, возвратов и исключений · ответственный и следующий шаг на каждом этапе · проверенные контрольные сценарии для затронутых ролей.

Объём согласуем по сложности маршрута и интеграций. Настройки и дальнейшие улучшения выполняем в сервисном сопровождении; разбор и запуск маршрута вместе с сотрудниками — в проектном внедрении.

Для других маршрутов — автоматизация бизнес-процессов Битрикс24; если порядок ещё не описан — обследование бизнес-процессов.

Вот что мы делаем:

Разбираемся в ваших процессах
Смотрим, как реально работает компания: продажи, задачи, согласования, коммуникации, документы и ответственность.
Описываем процессы понятным языком
Фиксируем договорённости в BPMN, чтобы команда одинаково понимала, как должен идти процесс.
Настраиваем Битрикс24
CRM, сделки, лиды, роботы, права, телефония, открытые линии, задачи, отчёты, интеграции и бизнес-процессы.
Обучаем команду
Показываем сотрудникам, как работать в системе без страха, хаоса и “а куда теперь нажимать?”.
Остаёмся рядом
Поддерживаем, донастраиваем, отвечаем на вопросы и помогаем улучшать систему после запуска.

Форматы работы с нами

Формат нашей доброй воли и широкой души
Бесплатно
Для тех, кто хочет быстро разобраться с проблемой в Битрикс24: CRM, роботы, сделки, права, телефония, открытые линии, формы или интеграции.
Перейти в чат
Поддержка Битрикс24
от 37 800 ₽/мес
Для компаний, которым нужен быстрый ответ, помощь сотрудникам и регулярное решение мелких проблем.
Купить
Сервисное сопровождение
от 78 750 ₽/мес
  • Для бизнеса, где Битрикс24 уже работает, но процессы требуют аудита, настройки и регулярного улучшения.
Купить
Проектное внедрение
от 157 500 ₽/мес
  • Для компаний, которым нужно глубоко разобрать процессы, настроить Битрикс24 и запустить систему изменений.
Купить

Обсудим вашу задачу

Опишите, где сейчас теряются версия, решение, ответственный или следующий шаг.
Телефон: +7 (831) 231-21-23
Почта: support@sovetov-as.ru
Написать в Telegram  ↗
Политика обработки персональных данных

Частые вопросы

Made on
Tilda